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A Woodbridge International fecha a venda de Chemque á Royal Adhesives & Sealants

September 4, 2014

Woodbridge International, uma empresa global de M&A de mercado médio, tem o prazer de anunciar a aquisição de seu cliente, Chemque, Inc., uma fabricante de especialidades de polímeros de alto desempenho, tais como sistemas de epóxi, poliuretano, silicone e resina híbrida. Chemque foi adquirida pela Royal Adesives & Sealants LLC (Royal) uma empresa do portfólio da Arsenal Capital Partners (Arsenal).

Com sede em Toronto, Canadá, Chemque é um importante fornecedor de espumas de poliuretano e adesivos para os mercados de telecomunicações, pavimentação e construção. A aquisição adicional baseia-se na plataforma do Real de soluções adesivas, selantes e revestimentos.

A transação foi gerida por Conselheiros Sênior de M&A da Woodbridge, Brace Carpenter e Tom Hawke, que estão baseados no escritório de Boston da empresa. Woodbridge completou a venda de Chemque no prazo de seis meses de trazer a empresa para o mercado. A ampla campanha de marketing global da Woodbridge para a Chemque resultou em 29 manifestações de interesse (IOI) de uma ampla gama de compradores.

Ted Clark, CEO da Royal, tem ditto no anúncio do acordo da empresa, “Os adesivos e espumas de poliuretano da Chemque adicionarão ao nosso portfólio crescente de líderes de adesivos e vedantes tecnologias e estamos ansiosos para trabalhar com a equipe da Chemque de integrar com sucesso o negócio da Chemque em Royal.”

O CEO da Chemque, Alex Botrie indicou no anúncio da Royal, “A hora certa é agora para a Chemque de fazer parte de uma organização maior com a mesma filosofia de funcionamento e onde temos um grande ajuste de mercado. A empresa está agora melhor posicionada para continuar oferecendo o suporte ao cliente e serviço daqui para frente que os nossos clientes exigem.”

Sobre a Chemque

Chemque baseada em Rexdale, Canadá é um fabricante de adesivo de especialidade que tem sido no negócio por 41 anos. A empresa é certificada ISO 9001 e produz adesivos de poliuretano, selantes e equipamento de aplicação de qualidade. Chemque também fornece embalagens especializadas para os mercados de construção, serviços públicos e montagem.

Sobre a Royal Adhesives & Sealants, LLC

Real Adhesives & Sealants é um dos principais produtores de adesivos de alto desempenho, selantes, revestimentos, polímeros propiétarios. Com sede em South Bend, Indiana, Royal oferece uma ampla gama de produtos formulados especializados projetados para resolver ligação complexa, laminação e aplicações de vedação em uma ampla variedade de mercados, incluindo a aeroespacial e de defesa, construção, embalagens especiais, automotiva e industrial. A empresa oferece um amplo espectro de personalização epóxi termoendurecível e uretano, tecnologias à base de solventes e à base de água para atender as aplicações de adesivos e selantes mais exigentes.

Sobre a Arsenal Capital Partners

Arsenal Capital Partners é uma empresa de capital privado de liderança baseada em Nova York que investe em saúde de middle market e em empresas industriais de especialidade. Arsenal faz investimentos em setores em que a empresa tem conhecimento prévio significativo e experiência. Arsenal tem como alvo as empresas que têm o potencial de criação de valor, trabalhando em estreita colaboração com a administração para acelerar o crescimento e aproveitar dos recursos de melhoria operacionais da empresa. Arsenal tem actualmente $1,700 milhões de dólares de capital comprometido.